Відмінності між версіями «Склад»
Bohdan (обговорення • внесок) (→Допоміжна інформація в довідниках) |
Bohdan (обговорення • внесок) (→Друк цінників по документу) |
||
| Рядок 528: | Рядок 528: | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
===Друк цінників по документу=== | ===Друк цінників по документу=== | ||
| + | Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 56). | ||
| + | [[Файл:Image150.png|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 56</span>]] | ||
| + | <br clear="all"/> | ||
| + | Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати. | ||
| + | [[Файл:Image152.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 57</span>]] | ||
| + | <br clear="all"/> | ||
| + | В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника: | ||
| + | * маленькі цінники; | ||
| + | * цінник А5; | ||
| + | * цінник А4; | ||
| + | * переоцінка А5; | ||
| + | * акційний А4; | ||
| + | * виробництво; | ||
| + | * холодильна вітрина; | ||
| + | * холодильна вітрина (100г). | ||
| + | та тип цінників: | ||
| + | * звичайні цінники; | ||
| + | * цінники зі знижкою; | ||
| + | * комічний стиль. | ||
| + | Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк. | ||
| + | |||
===Специфічні операції над документами=== | ===Специфічні операції над документами=== | ||
Версія за 12:00, 26 травня 2015
Модуль «Склад» призначений для накопичення та обробки даних по руху товарів, оперативного керування товарними запасами і ціноутворенням, друку документів згідно руху товарів та генерацію звітів. За допомогою довідника «Адміністратор», користувач із правами адміністратора визначає і встановлює права доступу інших користувачів до довідників, даних та операцій із даними.
Зміст
- 1 Загальні відомості про ПК «Капітал»
- 2 Загальна інформація по використанню «Довідників»
- 3 Допоміжна інформація в довідниках
- 4 Довідник «Чеки»
- 5 Довідник «Товари». Функціональні можливості
- 6 Довідник «Клієнти». Функціональні можливості
- 7 Довідник «Акти переоцінок». Функціональні можливості
- 8 Довідник "Автозамовлення". Функціональні можливості
- 9 Довідник "Шаблони автозамовлення". Функціональні можливості
- 10 Довідник «Підсумкові денні ПН»
- 11 Довідник «EKKA»
- 12 Довідник "Бонусні картки". Функціональні можливості
- 13 Довідник "Ревізії". Функціональні можливості
- 14 Довідник "Моніторинг цін конкурентів". Функціональні можливості
- 15 Довідник «Реєстр платежів». Функціональні можливості
- 16 Довідник «Ваги». Функціональні можливості
- 17 Довідник «Маркетингові документи». Функціональні можливості
- 18 Довідник «Помилки реплікатора»
- 19 Модуль «Виробництво»
- 20 Довідник «Динамічні»
- 21 Довідник «Користувачі»
- 22 Довідник «Доступи»
- 23 Довідник «Налаштування»
- 24 Сервіс «Моделювання націнки»
- 25 Перелік скорочень
Загальні відомості про ПК «Капітал»
Функціональні можливості ПК «Капітал»(Склад)
Модуль Склад ПК «Капітал» дозволяє автоматизувати задачі накопичення та обробки даних по руху товарів, оперативного керування товарними запасами і ціноутворенням.
В обліку руху товарів у «Складі» реалізовані наступні операції: прихід, розхід, повернення постачальнику, внутрішнє переміщення, інвентаризація, списання, злиття товарів, перегляд руху товарів, друк рахунків, друк розхідної та податкової накладних, друк цінників, друк етикеток, моделювання націнки, робота з довідниками «Документи», «Чеки», «Товари», «Клієнти», «Акти переоцінок», «Автозамовлення», «Шаблони автозамовлення», «Підсумкові дані ПН», «Експорт в 1С», «Склади», «ЕККА», «Бонусні картки», «Ревізії», «Моніторинг цін конкурентів», «Реєстр платежів», «Ваги», «Маркетингові документи», «Помилки реплікатора», «Документи виробництва», «Калькуляції», «Динамічні», «Користувачі», «Доступи», «Налаштування».
Реалізовано бонусну програму.
Реалізовані всі необхідні звіти, що дають змогу проводити повний та оперативний аналіз руху товарів в магазині (сальдо, реалізація по клієнту, реалізація згідно типу ПДВ та ін.). За бажанням клієнта, можлива розробка додаткових «нових» звітів.
Підтримується можливість експорту будь-яких довідників в Excel, HTML та текстовий формат. Окрім довідників, можна здійснювати експорт розхідних, прихідних накладних та чеків в 1С. Також реалізовано друк цінників для товару з відповідним внутрішнім штрих кодом.
Запуск ПК «Капітал»(Склад)
Запуск програми ПК «Капітал» (Склад) не відрізняється від запуску будь-якої іншої програми. Для цього необхідно виділити значок (мал. 1) на робочому столі і нажати Enter або двічі клацнути ЛКМ (ліва кнопка миші) по значку.
Запуск програми можна здійснити за допомогою головного меню для цього необхідно: Пуск/Все программы/Склад.
Після запуску з’являється вікно аутентифікації користувача (мал. 2) у якому користувач вводить ім’я і пароль. Згідно введеного імені і паролю кожен користувач ідентифікується і всі операції які виконуються в програмі містять код користувача, з допомогою якого можна проаналізувати виконану роботу кожного з користувачів.
Ім’я користувача вводиться великими літерами (налаштовано автоматично, й змінити не можна), при введені паролю враховується регістр, тобто паролі: password і PAssword – це різні паролі. У разі невірно введеного паролю програма видасть відповідне повідомлення (мал. 3).
Головне вікно модуля «Склад»
Після правильного введення імені користувача і паролю відкривається головне вікно модуля склад (мал. 4):
Вікно модуля «Склад» програми ПК «Капітал» (мал. 4) складається з головного меню, «інспектора довідників» і області для відображення записів. В нижньому лівому краю вікна програми відображається ім’я користувача яким було здійснено вхід в програму.
Головне меню складається з таких пунктів (мал. 5):
- довідники;
- звіти;
- синхронізація;
- сервіс;
- допомога.
За допомогою пункту «Довідники» головного меню, користувач має можливість вибрати наступні види довідників:
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
Також за допомогою пункту головного меню «Довідники» можна вийти з програми, для цього потрібно вибрати пункт «Вихід», після чого з’явиться вікно (мал. 6) в якому потрібно буде підтвердити бажання виходу з програми.
Для виходу з програми натиснути хрестик в правому верхньому куті вікна, то тоді дана програма закриється. Для повторного запуску програми буде необхідно знову ввести пароль та ім’я.
Пункт «Звіти» головного меню дає можливість формувати звіти:
- друковані форми:
- товарний звіт за період;
- проплати по накладних;
- реєстр видаткових документів;
- звіт по клієнтах;
- по типах ПДВ;
- сальдо:
- по товару;
- КРЗ;
- КРП;
- спец груп;
- експорт.
Пункт «Синхронізація» дає можливість скористатися сервісними функціями програми, які дозволяють синхронізуватися з вагою.
Вибравши пункт меню «Допомога» користувач зможе переглянути інформацію про ПК «Капітал» (Склад), та встановлені оновлення (мал. 8).
«Інспектор довідників» містить довідники, які є аналогічними до довідників, що знаходяться в пункті «Довідники» головного меню (мал. 9):
- основні:
- документи;
- чеки;
- товари;
- клієнти;
- акти переоцінок;
- автозамовлення;
- шаблони автозамовлення.
- звітність:
- підсумкові денні ПН;
- експорт в 1С;
- склади;
- ЕККА.
- додаткові:
- бонусні картки;
- ревізії;
- моніторинг цін конкурентів;
- реєстр платежів;
- ваги;
- маркетингові документи;
- помилки репліка тора.
- виробництво:
- документи виробництва;
- калькуляції.
- звіти:
- динамічні.
- адміністратор:
- користувачі;
- доступи;
- налаштування.
Для вибору необхідного довідника потрібно натиснути ЛКМ (Ліва Клавіша Миші) на відповідному зображені довідника.
Загальна інформація по використанню «Довідників»
Довідники використовуються для накопичення, перегляду, обробки, редагування та сортування інформації.
В ПК Капітал(Склад) розроблені наступні довідники:
- в довіднику «Документи» - ведуть облік таких документів як: прихідна накладна, розхідна накладна, розхідне внутрішнє переміщення, прихідне внутрішнє переміщення, повернення постачальникові, акт списання і рахунок в яких фіксується переміщення товарів. За допомогою даного довідника можна створювати, редагувати і видаляти вище перераховані типи документів;
- в довіднику «Чеки» - відображаються фіксовані чеки з усіх кас та повернення від покупця;
- довідник «Товари» - призначений для роботи з товарами та групами товарів. В даному довіднику можна редагувати товари та здійснювати різнотипові маніпуляції з ними. А також є можливість переглядати аналітичні картки товарів, тобто документи по товарах;
- в довіднику «Клієнти» - ведуть облік всіх клієнтів. В даному довідникові містяться реквізити клієнтів. Кожен з клієнтів в даному довіднику має унікальний код;
- в довіднику «Акти переоцінок» - ведуть контроль, зміни та встановлення ціни реалізації на товари. Також є можливість документувати встановлення ціни на певну номенклатурну одиницю;
- довідник «Автозамовлення» - дозволяє планувати замовлення товарів згідно власних потреб та дещо автоматизувати процес замовлення товарів;
- довідник «Шаблони Автозамовлення» - призначений для організації роботи з автозамовленнями, шляхом створення електронного графіку завмовлень відповідно до періодичності поставок;
- довідник «Підсумкові денні ПН» призначений для створення, відображення та експорту підсумкових денних накладних;
- довідник «Підсумковий експорт в 1С» призначений для створення, відображення та збереження підсумкового і проміжного експорту у файл для 1С, а також для контролю відкритих і закритих періодів;
- довідник «Склади» призначений для відображення інформації по «Складах» (юридичних осіб, що ведуть торгівлю на даному торговому закладі), з можливістю її редагування;
- довідник «ЕККА» відображає інформацію про контрольні касові апарати і чекодрукуючі пристрої («Чекдоруки») та приналежність їх до «Складів» (юридичні особи з яких ведеться торгівля на торговому закладі);
- довідник «Бонусні картки» - розроблений для отримання інформації про бонусні картки, а також для їх зручного редагування. Довідник містить інформацію, що дає змогу визначити власника бонусної картки, її статус, % нарахованих балів;
- в довіднику «Ревізії» - можна автоматизувати переоблік товарів на складі згідно проведеної ревізії;
- довідник «Моніторинг цін конкурентів» - дозволяє на основі моніторингу цін конкурентів створити акт переоцінки;
- довідник «Реєстр платежів» - дозволяє вести реєстр планових платежів;
- довідник «Ваги» призначений для синхронізації ваги, яка підключена до локальної мережі (ethernet) в ПК Капітал;
- в довіднику «Маркетингові документи» - ведуть облік оплат за: мерчандайзингові послуги, маркетингові послуги, перепродажна підготовка товару;
- довідник «Помилки реплікатора» - дозволяє побачити помилки, які виникають під час роботи ПК Каси, ПК Капітал;
- в довіднику «Документи виробництва» - ведуть облік таких документів як: прихід сировини, технологічні накладні, переміщення сировини між складами. За допомогою даного довідника можна створювати, редагувати і видаляти вище перераховані типи документів;
- довідник «Калькуляції» - призначений для введення та зберігання калькуляційних карток (рецептів) виготовлення “Продукції” на основі сировини;
- довідник «Динамічні звіти» - дозволяє створити необхідні для користувача звіти, такі як: звіт по документах, товарний звіт, статистичний звіт NILSEN, звіт по типу ПДВ по групам, звіт по видаленим документам і позиції із них, звіт по залишках товару та інші;
- довідник «Користувачі» - дозволяє створити користувача для роботи в ПК Капітал та ПК Каса, присвоїти користувачу певну роль (групу);
- довідник «Доступи» - дозволяє налаштувати права доступу до функцій ПК Капітал та ПК Каса, для певної ролі (групи) користувачів;
- довідник «Налаштування» - дозволяє регулювати деякі параметри ПК Капітал.
Режими відображення записів у довідниках
Кожен з довідників має два режими відображення записів: «Довідник» та «Детально» (мал. 10), від вибору яких залежить деталізація виведеної інформації.
Вкладки перегляду довідників призначені для аналізу загальної інформації по довіднику, пошуку відповідного запису (є можливість подальшого переходу для детального ознайомлення із записом). На вкладці «Довідник» користувач має можливість бачити інформацію одночасно по багатьох записах (відносно того який довідник на даний момент відкритий), що містяться в довіднику. Дані відображаються у вигляді таблиці з відповідними полями. Поля можна міняти місцями, добавляти нові та видаляти існуючі. Для того, щоб змінити порядок розташування стовпців потрібно, зажавши ЛКМ (Ліва Клавіша Миші) на назві рядка перетягнути його на потрібне місце в таблиці. Для відображення полів в таблиці потрібно нажати ПКМ (Права Клавіша Миші) по таблиці і вибрати в контекстному меню «Відображення колонок», після чого з’явиться вікно «Customize» (мал. 11).
Для відображення потрібної колонки в таблиці потрібно перетягнути колонку з «Customize» у відповідне місце в таблиці (для цього необхідно зажати ЛКМ на потрібній колонці, перетягнути колонку у потрібне місце). Для того щоб вибрану колонку не відображати у таблиці потрібно перетягнути її у «Customize».
Для зручності аналізу інформації в довідниках записи помічаються різним кольором за певною ознакою (залежить від вибраного довідника).
На вкладці «Детально» відображається інформація по одному запису (наприклад, в довіднику «Документи» можна побачити вміст документа: номер, від кого, кому, сума закупки, сума реалізації, примітка, відповідальний і т.д.) (мал. 12).
Для переходу між записами на вкладці «Детально» розміщене спеціальне навігаційне меню (мал. 13).
За допомогою даного меню користувач має можливість переміщатися на:
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Кнопка «OLE» (мал. 14) дозволяє здійснювати вставку OLE – об’єктів і прив’язувати ці об’єкти до елементів БД.
Фільтрування записів у довідниках
Фільтрування записів по вмісту — за допомогою даного фільтру користувач має можливість відобразити записи згідно певного критерію, заданого для вказаного поля. Для того, щоб відфільтрувати записи таблиці по деякому полю згідно вказаної умови, необхідно:
- Виділити потрібне поле в таблиці, по якому буде здійснюватися фільтрування записів;
- Натиснути клавішу «пробіл» (не обов’язково, однак дана команда покращує процес фільтрування);
- Ввести потрібний критерій фільтрування.
- введений пробіл означає довільну кількість символів;
- для ефективного фільтрування записів потрібно вводити буквосполучення і слова, що рідко зустрічаються, вводячи між ними пробіл;
- рекомендується на початку та в кінці тексту, згідно якого фільтруються дані вводити пробіли;
- для того щоб відмінити фільтрацію по певному полю потрібно виділити дане поле, натиснути клавішу «пробіл» і «Enter»;
- інформація про те який фільтр застосований до даної таблиці, написано знизу на вкладці «Довідник».
Приклад фільтрування записів таблиці по полю.
На мал. 15 зображено записи в таблиці до застосування фільтру:
Результат фільтрування записів в таблиці по полю «Повна назва» (мал. 16).
Фільтрування записів по даті – за допомогою даного фільтру користувач може відібрати дані з таблиці згідно вказаного періоду в довіднику «Документи» (мал. 17).
Вибір початкового і кінцевого робочого періоду здійснюється за допомогою спеціального календаря (мал. 18).
Приклад фільтрування записів таблиці по даті.
На мал. 19 зображено записи в таблиці до застосування даного фільтру:
Результат застосування фільтру по даті (мал. 20).
Фільтрування записів по групі – фільтрування здійснюється для вибраної групи в довіднику «Товари» (мал. 21).
Комбінований фільтр – фільтрування здійснюється згідно певного типу документації в довіднику «Документи» (мал. 22).
Дії над записами
В кожному довіднику користувач має можливість здійснювати наступні дії над записами таблиці (мал. 23):
- 1. створення нового запису;
- 2. редагування запису;
- 3. видалення запису;
- 4. оновлення набору даних;
- 5. кешування даних.
- 1.Створення нового запису.
Створення нового запису можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 24) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+N).
- 2. Редагування запису.
Редагування запису можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 25) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+E).
3. Видалення запису.
Видалення запису можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 26) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+D).
4.Оновлення набору даних.
Оновлення набору даних можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 27) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+R).
5. Кешування даних.
Кешування даних призначене для перенесення всіх відфільтрованих даних на локальний комп’ютер та проведення аналітичної обробки вибраної інформації.
Виконати кешування даних можна за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 28).
Приклад виконання кешування даних.
На мал. 29 зображено дані в таблиці до кешування.
Після кешування, дані можна відсортувати по будь-якому з полів (мал. 30). Сортування даних можна здійснювати з використання логічних і арифметичних операцій.
Результат застосування сортування (мал. 31):
Кешування дозволяє здійснювати сортування даних по довільному стовпцю, а також здійснювати сортування даних за допомогою логічних операцій «і» та «або». Для того, щоб цей процес був якомога швидший, необхідно здійснювати кешування для не великих об’ємів даних.
Виділення записів та дії над ними
Для того щоб виконати однотипні операції над записами, їх потрібно виділити. Виділення одного запису здійснюється за допомогою клавіші «Ins» або з допомогою контекстного меню пункт «Помітити запис». Для зняття виділення запису потрібно перейти на виділений запис і натиснути клавішу «Ins». Щоб виділити усі записи в даному довіднику використовується комбінація гарячих клавіш Ctrl+A (виділення усіх записів з допомогою контекстного меню пункт «Помітити усе»). Для відміни виділення всіх записів використовується комбінація гарячих клавіш Ctrl+M (зняття виділення усіх записів з допомогою контекстного меню пункт «Зняти помітки») (мал. 32).
Над виділеними записами можна, в залежності від ситуації/довідника, виконувати такі дії (мал. 33):
- фільтр по помітках;
- об’єднання записів (не завжди);
- зміна параметрів.
Фільтр по помітках – програма відфільтрує непомічені записи, а залишить помічені. Для відміни фільтру потрібно перейти на поле назва запису (назва клієнта або назва товару) і натиснути «пробіл» та «Enter».
Приклад використання фільтру до виділених записів.
На мал. 34 зображено виділені записи до застосування фільтру.
Результат виконання фільтрування над виділеними записами (мал. 35).
Об'єднання виділених записів
Процес об’єднання записів актуальний тільки для однотипних записів по товарах, тобто, недоцільно здійснювати об’єднання записів наприклад будь-якого алкогольного напою з довільним кондитерським виробом. Процес об’єднання записів не є зворотнім, тобто об’єднані дані не можна буде потім роз’єднати. Тому перед процесом об’єднання записів слід уважно переглянути дані, які будуть об’єднуватись.
Для об'єднання виділених записів потрібно в контекстному меню вибрати пункт «Дії над поміченими записами»/ «Об'єднати записи» (мал. 36).
У вікні, яке з’явиться буде вказано записи, які будуть об’єднані. Назвою об’єднаного запису буде назва запису на який вказує стрілка (мал. 37) (можна встановити натиснувши на кнопку з зеленою стрілкою). Після об’єднання записів їх неможливо буде роз’єднати!
Зміна параметрів
Для зміни параметрів виділених записів потрібно в контекстному меню вибрати пункт «Дії над помітками»/«Зміна параметрів» (мал. 38).
Основне вікно «Зміни параметрів» дає можливість користувачу вибрати групу товарів та у разі необхідності – спеціальну групу (мал. 39).
Після вибору групи, спец групи, виробник (Торг. Марка) і термін придатності потрібно натиснути «Продовжити», в результаті чого з’явиться додаткове вікно «Зміни параметрів» в якому вказуються додаткові параметри (мал. 40).
Натиснувши «Прийняти» записи перенесуться у вказану групу.
Експорт даних з довідників
В кожному з довідників є можливість експортування даних з таблиці в MS Excel та в HTML (мал. 41).
Після вибору формату в який необхідно експортувати дані з’являється стандартне діалогове вікно в якому потрібно вказати назву файлу і шлях де він буде збережений (мал. 42).
Допоміжна інформація в довідниках
Кожен з довідників містить допоміжну інформацію, яку можна у разі необхідності переглянути. Для того щоб переглянути допоміжну інформацію потрібно відкрити вкладку «Допомога» відповідного довідника (мал. 43).
Для переключення між вкладками «Довідник», «Детально» і «Допомога» можна використати комбінацію гарячих клавіш Ctrl+Tab.
Довідник «Документи». Функціональні можливості.
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
- прихідна накладна;
- розхідна накладна;
- розхідне внутрішнє переміщення;
- прихідне внутрішнє переміщення;
- акт списання;
- повернення постачальникові;
- корегуючі по ревізії;
- чеки.
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).
Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
- Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
- Стан оплати по документу:
- — проплата всієї суми;
-
- — переплата;
-
- — проплатили не всю суму;
-
- — проплата не починалась.
-
- Стан документа:
- — зафіксований;
-
- — зафіксований і відвантажений;
-
- — незафіксований.
-
- Загальний тип:
- — розхід;
-
- — прихід.
-
- Тип проплати:
- перерахунок;
- не оплачувався;
- мішана;
- готівка;
- взаємозалік.
- Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
- Дата документа (вказується дата створення документа);
- Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
- Від кого (повна назва);
- Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
- Кому (повна назва);
- СЗ – сума закупки без ПДВ;
- СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
- СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
- СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
- Сума АП – сума акцизного податку;
- Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
- Н = СР – СЗ;
- Н – націнка;
- СР – сума реалізації;
- СЗ – сума закупки;
- Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
- АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
- АН – аналітичний % націнки;
- ЦР – ціна реалізації;
- ЦЗ – ціна закупки;
- Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
- ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
- ОН – офіційний % націнки;
- ЦР – ціна реалізації;
- ЦЗ – ціна закупки;
- Час створення – час створення документа;
- Податкова;
- Хто підтвердив;
- % знижки – відсоток знижки по даному документу;
- С ПДВ – сума ПДВ;
- Відповідальний;
- Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.
Створення, редагування та видалення документів.
Cтворення документа.
Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl+N (мал. 46).
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
- Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
- № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
- Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
- Прихідна накладна;
- Розхідна накладна;
- Розхідне внутрішнє переміщення;
- Прихідне внутрішнє переміщення;
- Акт списання;
- Повернення постачальникові;
- Рахунок.
- Дата документа;
- Дата фактична;
- Тип оплати;
- Від кого.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
- Відповідальна особа за створення даного документа;
- Відсоток знижки на документ;
- Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
- вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
- натиснути клавішу «Додати в документ»
, що знаходиться на панелі інструментів.
В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш Alt+F4 або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
Фіксація (розфіксація) документів.
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
Редагування документа.
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «Enter» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
- тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
- дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).
Видалення документа.
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.
Друк документів
Друк накладних.
По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
- Для розхідної накладної (мал. 54):
- податкова накладна;
- видаткова накладна;
- рахунок-фактура;
Після вибору типу накладної по даному документу необхідно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно «Роздрукування документу» (мал. 55).
Друк цінників по документу
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 56).
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
- маленькі цінники;
- цінник А5;
- цінник А4;
- переоцінка А5;
- акційний А4;
- виробництво;
- холодильна вітрина;
- холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
- звичайні цінники;
- цінники зі знижкою;
- комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
